『NISA口座を楽天証券で確認する方法』ロールオーバーどうする？

2018年も残り2カ月となりました

2014年のNISA枠に残っている株や投資信託をどうするか？！

ロールオーバー？特定口座へ移管？売却？

どうすればいいの？と不安に思っているあなた

大丈夫です、落ち着いてくださいね

まず最初にやることは、2014年のNISA枠で購入した株や投資信託がどうなっているか確認しましょう

楽天証券のNISAで購入した投資信託や株の確認する方法をまとめます

Contents

『楽天証券のNISA』確認する方法

楽天証券にログインしたら9割終了！といえるくらい簡単ですので、安心してくださいね

楽天証券にログインしたら・・

『NISA　つみたてNISA』をクリックする

これですぐに、2014年のNISA枠を確認できます

クリックするとでてくる、NISAトップ画面がこちらです

年ごとのNISA現在の評価金額、累計受取配当-分配金、累計売却金額、累計買付金額、累計損益を一気に確認することができます

［A］現在の評価金額［円］をみるだけで、NISA枠に残っている株や投資信託を確認できます

2014の［A］を確認すると…

私が2014年NISA枠で買った株や投資信託はすべて売却済みでした

ロールオーバーも、特定口座への移管も、売却も必要がないという結果でございます

年別のNISA銘柄を確認する方法もあります！

一番左側の『対象年』で、確認したい年をクリックするとその年に購入した銘柄やその損益を確認することができます

『2015』をクリックすると、2015年にNISAで購入してまだ保有している株や投資信託の銘柄や損益がわかるんです

楽天証券のNISAでは、使用状況や年別保有商品、実現損益、年別損益、配当・分配金などもすぐに確認できます

年によって、マイナスのこともあり…

確認することで、私自身の勉強になりました（泣）

NISAの非課税期間は5年です

2014年のNISA枠100万円で買った株や投資信託の非課税税制措置は18年末で終わります

口座に残っている2014年NISA枠の株や投資信託をどうするのか？

まずは残っているかどうか確認して、どうするのか決めてくださいね